Ainulaadse kooslusega astuvad lavale kolm sõpra, näitlejad Ülle Kaljuste ja Harriet Toompere ning muusik Ago Niglas, kes mängivad pilli, kui tuju tuleb ja kuulajaid jagub. Setomaalt Islandini, Pariisi taeva alt koju tagasi Imeliku valssi keerutama. Nende tegemised tunduvad kohati naljakad, aga sellest nad pajatavad kohapeal.